盡管有了開放的空間，但由參股到控股再到出口反應(yīng)堆技術(shù)、營(yíng)運(yùn)核電站，對(duì)中國(guó)核能企業(yè)來說，其難度之大，周期之長(zhǎng)，遠(yuǎn)非一朝一夕即能促成。洞悉英國(guó)當(dāng)?shù)馗鞣N行業(yè)力量，評(píng)估潛在的市場(chǎng)競(jìng)合態(tài)勢(shì)，透視英國(guó)核能產(chǎn)業(yè)生態(tài)，已成當(dāng)務(wù)之急。

　　而中國(guó)核能企業(yè)在英國(guó)市場(chǎng)縱深拓展的進(jìn)程，也將是與英國(guó)產(chǎn)業(yè)體系各環(huán)節(jié)企業(yè)密切合作交流的過程。本文力求從公開信息的碎片中，解構(gòu)英國(guó)核能產(chǎn)業(yè)生態(tài)，梳理一個(gè)能夠切入英國(guó)核能市場(chǎng)的脈絡(luò)，希望能給業(yè)界些微啟示。

　　競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境突顯

　　挾資本、建造和成本優(yōu)勢(shì)，以及與EDF多年合作的經(jīng)驗(yàn)和建造EPR反應(yīng)堆的專業(yè)能力，中國(guó)核電企業(yè)得以投資參股建設(shè)英國(guó)欣克利角項(xiàng)目。而要更加廣泛地逐步參與英國(guó)新建核能項(xiàng)目，包括牽頭開發(fā)英國(guó)其他核電廠址，以及在滿足英國(guó)獨(dú)立核監(jiān)管機(jī)構(gòu)嚴(yán)格要求的條件下，在英國(guó)部署中國(guó)反應(yīng)堆技術(shù)，就需要中國(guó)企業(yè)更深入地了解英國(guó)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，包括新的競(jìng)爭(zhēng)方式，新的運(yùn)作流程，乃至新的游戲規(guī)則，這是中國(guó)企業(yè)在英國(guó)核電市場(chǎng)的必經(jīng)之路。

　　八大場(chǎng)址及其歸屬。英國(guó)新建核電項(xiàng)目共有8個(gè)場(chǎng)址獲批，分別為：欣克利角C(HinkleyPoint C)、賽茲韋爾 (Sizewell)、布拉德韋爾 (Bradwell)、哈特爾普爾(Hartlepool)、希舍姆(Heysham)、威爾法(Wyfla)、奧爾德伯里(Oldbury)、塞拉菲爾德的摩爾塞德核電站(Mooriside)。

　　其中，EDF擁有前5個(gè)場(chǎng)址，英國(guó)核退役管理局(NDA)擁有另外3個(gè)場(chǎng)址。在NDA擁有的3個(gè)場(chǎng)址中，地平線公司擁有Wyfla和Oldbury兩個(gè)場(chǎng)址的投資權(quán)，核時(shí)代公司（NuGen）擁有Mooriside項(xiàng)目的投資權(quán)。而隨著日立對(duì)地平線公司的收購(gòu)、東芝對(duì)NuGen的控股，相應(yīng)的場(chǎng)址歸屬也隨之而變。顯在的堆型技術(shù)則為EPR、ABWR、AP1000。

　　從場(chǎng)址歸屬來看，中國(guó)企業(yè)更廣泛參與英國(guó)新建核電站的機(jī)會(huì)基本在EDF擁有的欣克利角以外的場(chǎng)址中，其它場(chǎng)址也有合作的可能，比如可能會(huì)興建AP1000反應(yīng)堆的Mooriside項(xiàng)目。

　　市場(chǎng)關(guān)系。市場(chǎng)關(guān)系格外重要卻難以厘清。重要在于其暗含市場(chǎng)秩序，難以理清則在于項(xiàng)目進(jìn)行中的企業(yè)關(guān)系不斷變化，錯(cuò)綜復(fù)雜。EDF正在進(jìn)行的欣克利角項(xiàng)目有中方參與，我們暫且不提。在其它場(chǎng)址上或退出、或有意、或參與的公司僅就表露意向的就足以讓人眼花繚亂。對(duì)中國(guó)企業(yè)的啟示就是，熟練運(yùn)用國(guó)際商業(yè)規(guī)則，處理好市場(chǎng)競(jìng)合關(guān)系是在英國(guó)市場(chǎng)立足的關(guān)鍵。

　　日立在完成對(duì)地平線公司的收購(gòu)后，原地平線公司的股東德國(guó)能源巨頭萊茵(RWE)和意昂(E.on)集團(tuán)基本已退出英國(guó)新建核電市場(chǎng)。羅爾斯·羅伊斯公司和巴布科克國(guó)際已與日立簽署協(xié)議成為其承包商。而拋開日立的合作伙伴通用電氣不談，預(yù)期加拿大公司LNC-Lavelin也會(huì)參與到項(xiàng)目建設(shè)中來。

　　再看東芝。NuGen公司是由西班牙電力公司Iberdrola與法國(guó)GDF Suez各持有50%的股權(quán)聯(lián)合成立，東芝收購(gòu)了Iberdrola的50%的股權(quán)和GDF Suez10%的股權(quán)，GDF Suez依舊保留了NuGen 40%的股份。NuGen公司計(jì)劃到2024年在Moorside建造三座AP1000機(jī)組，總裝機(jī)容量3.4 GWe。預(yù)計(jì)2018年底完成最終投資決策，關(guān)于場(chǎng)址調(diào)查、場(chǎng)址布局的預(yù)先研究、利益相關(guān)部門的參與和公眾咨詢的準(zhǔn)備工作將于2015年啟動(dòng)。

　　拋開政治因素，俄羅斯原子能公司、芬蘭富騰公司和英國(guó)勞斯萊斯公司也于早前同意展開合作，推動(dòng)英國(guó)引進(jìn)俄羅斯設(shè)計(jì)的VVER反應(yīng)堆，并已著手VVER型反應(yīng)堆的通用設(shè)計(jì)評(píng)估(GDA)和場(chǎng)址取證事宜的前期準(zhǔn)備工作。

　　官方機(jī)構(gòu)。英國(guó)的核能監(jiān)管體系和制度是世界一流的。僅就中國(guó)企業(yè)進(jìn)入英國(guó)市場(chǎng)的前期準(zhǔn)備工作，也至少要與以下幾家英國(guó)官方機(jī)構(gòu)打交道，熟知這些機(jī)構(gòu)的運(yùn)作方式和流程，是中國(guó)企業(yè)的必修課。

　　能源和氣候變化部(DECC)。DECC是英國(guó)唯一正當(dāng)化的權(quán)威監(jiān)管機(jī)構(gòu)。為了有效地實(shí)施監(jiān)管，DECC還專門設(shè)立了正當(dāng)化協(xié)調(diào)委員會(huì)(JCC)，旨在幫助協(xié)調(diào)行業(yè)監(jiān)管過程中的權(quán)力下放機(jī)構(gòu)，法定顧問和其他專家的意見。在新建核能設(shè)施方面，DECC下屬的“核能發(fā)展辦公室(OND)”專門負(fù)責(zé)制定新的核能設(shè)施發(fā)展計(jì)劃，促進(jìn)新核電廠的投資。

　　健康與安全局。在核安全監(jiān)管方面，英國(guó)設(shè)立了“健康與安全局”負(fù)責(zé)維護(hù)公眾免受危害，其下屬的 “核安全局(NSD)”向核能相關(guān)企業(yè)發(fā)放核安全許可證，其下屬的“核安全咨詢委員會(huì)”，為核電廠許可證持有者提供信息和技術(shù)咨詢。

　　核監(jiān)管辦公室(ONR)和英國(guó)環(huán)境局(EA)。核監(jiān)管辦公室(ONR)和英國(guó)環(huán)境局(EA)聯(lián)合推出的通用設(shè)計(jì)評(píng)估制度，對(duì)在英國(guó)建設(shè)核電站所采用的技術(shù)進(jìn)行預(yù)評(píng)審。評(píng)審?fù)ㄟ^后，核監(jiān)管辦公室頒發(fā)設(shè)計(jì)驗(yàn)收證明(DAC)，英國(guó)環(huán)境局頒發(fā)設(shè)計(jì)可接受證明(SoDA)。

　　科研實(shí)力強(qiáng)

　　英國(guó)具備強(qiáng)大的科研實(shí)力，教育水平也是世界一流。與英國(guó)核能科研機(jī)構(gòu)潛在的巨大合作空間，是中國(guó)企業(yè)進(jìn)入英國(guó)市場(chǎng)不能忽視的領(lǐng)域。英國(guó)擁有眾多核技術(shù)研發(fā)中心和實(shí)驗(yàn)室，許多大學(xué)也專門設(shè)立了核能研究中心，提供高質(zhì)量相關(guān)課程。這些均為投資者的核能技術(shù)和人才交流提供了良好的平臺(tái)。為了抓住這一領(lǐng)域的合作機(jī)遇，中核集團(tuán)已與英國(guó)國(guó)家核實(shí)驗(yàn)室簽署了《科研合作諒解備忘錄》。以中核集團(tuán)為代表的國(guó)內(nèi)企業(yè)則具備完善的核工業(yè)科技體系，與英國(guó)強(qiáng)勁的研發(fā)能力有著很大的互補(bǔ)空間，加強(qiáng)與英國(guó)科研領(lǐng)域的交流合作，對(duì)了解英國(guó)產(chǎn)業(yè)走向和產(chǎn)業(yè)生態(tài)有著巨大意義。

　　機(jī)構(gòu)層面。英國(guó)的商務(wù)創(chuàng)新和技能部(BIS)作為英國(guó)內(nèi)閣部門，負(fù)責(zé)工業(yè)技術(shù)研發(fā)和相關(guān)高等教育的監(jiān)督和管理，下轄的一些與核能相關(guān)的機(jī)構(gòu)專門管理核能的技術(shù)研發(fā)。同時(shí)，BIS 也同時(shí)運(yùn)營(yíng)管理相關(guān)商業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)，其中包括國(guó)家核能實(shí)驗(yàn)室、英國(guó)鈾濃縮公司等。英國(guó)研究理事會(huì)則通過資助高等院校的核能基礎(chǔ)型研究助力英國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其中，兩個(gè)主要理事會(huì)EPSRC（工程和物理科學(xué)研究理事會(huì)）和STFC （科學(xué)與技術(shù)設(shè)施理事會(huì)）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各理事會(huì)的能源研究的技術(shù)架構(gòu)，同時(shí)支持與促進(jìn)核裂變與其相關(guān)研究經(jīng)費(fèi)的申報(bào)。

　　項(xiàng)目層面。英國(guó)的“保持核選擇開放”計(jì)劃將核能產(chǎn)業(yè)的研發(fā)放在了重要的位置。這個(gè)計(jì)劃通過資助科研活動(dòng)，來激勵(lì)核裂變研究。目前，政府正在計(jì)劃繼續(xù)追加科研經(jīng)費(fèi)以促進(jìn)該計(jì)劃更好的落實(shí)。英國(guó)核能技術(shù)聯(lián)盟的計(jì)劃同樣值得關(guān)注。其通過成員與雇主合作，將相關(guān)的研究和勞動(dòng)力市場(chǎng)信息植入，使雇主能夠?qū)ふ业綕M足需求的核能人才隊(duì)伍。該項(xiàng)目將有助于確定基于核能開發(fā)計(jì)劃下的整體工業(yè)技能需求，并且充當(dāng)技能指導(dǎo)的關(guān)鍵支持和幫助開發(fā)。

　　重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。國(guó)家核能實(shí)驗(yàn)室(NNL)是由英國(guó)政府全資擁有，并由英國(guó)及海外核能市場(chǎng)的客戶進(jìn)行全額商業(yè)資助的商業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)。其開發(fā)重點(diǎn)是針對(duì)核能產(chǎn)業(yè)運(yùn)作的需求，提供相應(yīng)的應(yīng)用方案。目前，該實(shí)驗(yàn)室正致力于為政府、監(jiān)管部門、全球核能產(chǎn)業(yè)提供高質(zhì)量的科學(xué)技術(shù)解決方案?？ɡ泛司圩冄芯恐行?CCFE )則專注于核聚變研究，它是英國(guó)原子能管理局的核聚變研究部門的分支機(jī)構(gòu)。其資金支持來自工程和物理科學(xué)研究理事會(huì)以及歐洲原子能共同體。盧瑟福阿普爾頓實(shí)驗(yàn)室則專門為英國(guó)學(xué)術(shù)界和國(guó)際核能合作伙伴提供先進(jìn)的系列核能研究設(shè)施。

　　高校核學(xué)院及核能研究中心。英國(guó)擁有一流的研究型大學(xué)，是美國(guó)以外唯一具有寬廣而深層次的經(jīng)驗(yàn)、能夠開發(fā)各種可能性的國(guó)家。但英國(guó)的大學(xué)需要資源，還需要強(qiáng)化它們的全球影響力，與中國(guó)的合作無疑將開創(chuàng)雙贏局面。其中著名的有：曼切斯特大學(xué)達(dá)爾頓核學(xué)院、布里斯托爾牛津核研究中心、帝國(guó)理工皇家工程核能研究學(xué)院、劍橋大學(xué)核能中心、謝菲爾德大學(xué)核能中心、中央蘭開夏大學(xué)-約翰廷德爾核學(xué)院、利茲大學(xué)核能中心、伯明翰大學(xué)核能中心等。同時(shí)，利物浦大學(xué)、蘭卡斯特大學(xué)、斯凱萊德大學(xué)也都分別擁有自己的核能研究中心及學(xué)院。

　　產(chǎn)業(yè)鏈空間大

　　英國(guó)核能市場(chǎng)還擁有成套的產(chǎn)業(yè)鏈及完備的配套服務(wù)體系，這也為投資者提供了成熟可靠的產(chǎn)業(yè)鏈保障，降低了核電項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也創(chuàng)造了豐富的產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)支持和合作空間。

　　產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)領(lǐng)域。包括英國(guó)本土企業(yè)在內(nèi)，眾多全球領(lǐng)先的核能公司已經(jīng)在英國(guó)核能領(lǐng)域成功運(yùn)營(yíng)。他們?cè)诤穗姽こ讨С?、設(shè)備組件和系統(tǒng)供應(yīng)、供應(yīng)鏈管理等眾多領(lǐng)域，既熟知英國(guó)市場(chǎng)的制度運(yùn)營(yíng)體系，又深諳當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的商業(yè)規(guī)則。如信佳集團(tuán)、巴布科克國(guó)際集團(tuán)、羅爾斯·羅伊斯集團(tuán)，艾銘工程集團(tuán)等。新的投資者進(jìn)入英國(guó)市場(chǎng)后，與這些企業(yè)建立合作關(guān)系將會(huì)取得事半功倍的效果。

　　英國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)。在英國(guó)不斷發(fā)展完善的核供應(yīng)鏈系統(tǒng)中，核能行業(yè)協(xié)會(huì)擁有超過260家成員單位，可以為投資者提供豐富的產(chǎn)業(yè)鏈信息支持。

　　相關(guān)咨詢機(jī)構(gòu)。英國(guó)市場(chǎng)具有完善和發(fā)達(dá)的產(chǎn)業(yè)相關(guān)咨詢機(jī)構(gòu)，為投資者提供專業(yè)咨詢服務(wù)，幫助他們參與項(xiàng)目。在工程技術(shù)咨詢類，柏誠(chéng)集團(tuán)(Parsons Brinckerhoff)，莫特麥克唐納工程顧問公司(Mott MacDonald)等都能為投資者提供全程專業(yè)的工程咨詢服務(wù)。在投資法律顧問咨詢方面，英國(guó)富爾德律師事務(wù)所(Freshfields Bruckhaus)，金馬倫麥堅(jiān)拿律師事務(wù)所(CMS Cameron McKenna)，諾頓羅氏集團(tuán)(Norton Rose)，品誠(chéng)梅森律師事務(wù)所(Pinsent Masons)，安永國(guó)際會(huì)計(jì)公司(Ernst & Young)為投資者提供了法律保護(hù)和支持。

　　政府機(jī)構(gòu)。英國(guó)核能開發(fā)局正與供應(yīng)鏈和核反應(yīng)堆供應(yīng)商及運(yùn)營(yíng)商合作，以幫助建立一個(gè)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的英國(guó)供應(yīng)鏈。它也將作為市場(chǎng)信息的通道，聯(lián)系組織各項(xiàng)活動(dòng)來幫助英國(guó)供應(yīng)鏈迎接新的核項(xiàng)目所帶來的機(jī)遇。

　　此外，英國(guó)還于2012年12月發(fā)布了核供應(yīng)鏈行動(dòng)計(jì)劃，旨在確保英國(guó)的核供應(yīng)鏈成為本國(guó)及境外核能企業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)之選。（劉興）